RADNOR, Pa. και SCHWABMÜNCHEN, Γερμανία, 12 Απριλίου 2021 /PRNewswire/ -- Avantor, Inc. (NYSE: AVTR), κορυφαίος παγκόσμιος πάροχος κρίσιμων για την αποστολή προϊόντων και υπηρεσιών σε πελάτες στις βιοεπιστήμες και προηγμένες τεχνολογίες και εφαρμοσμένες βιομηχανίες υλικών, ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει συνάψει οριστική συμφωνία για την εξαγορά της ιδιωτικής εταιρείας Ritter GmbH και των θυγατρικών της σε μια συναλλαγή με μετρητά με προκαταβολική τιμή αγοράς μετοχικού κεφαλαίου περίπου 890 εκατ. ευρώ, με την επιφύλαξη τελικών προσαρμογών κατά το κλείσιμο και πρόσθετων πληρωμών με βάση επίτευξη μελλοντικών ορόσημων επιχειρηματικής απόδοσης.
Με έδρα το Schwabmünchen της Γερμανίας, η Ritter είναι ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος κατασκευαστής ρομποτικών και υγρών αναλώσιμων υψηλής ποιότητας, συμπεριλαμβανομένων αγώγιμων άκρων σχεδιασμένων με αυστηρά πρότυπα.Αυτά τα κρίσιμα αναλώσιμα χρησιμοποιούνται σε μια ποικιλία εφαρμογών μοριακής διαλογής και διαγνωστικής, συμπεριλαμβανομένης της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης σε πραγματικό χρόνο (PCR), μη μοριακών αναλύσεων όπως ανοσοδοκιμασίες, αναδυόμενων τεχνολογιών in vitro διαγνωστικών (IVD) υψηλής απόδοσης, συμπεριλαμβανομένης της επόμενης γενιάς αλληλουχία, και ως μέρος της ανακάλυψης φαρμάκων και των κλινικών δοκιμών σε φαρμακευτικές και βιοτεχνολογικές εφαρμογές.Συλλογικά, αυτές οι εφαρμογές αντιπροσωπεύουν μια διευθυνσιοδοτούμενη αγορά σχεδόν 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων με ελκυστικές δυνατότητες μακροπρόθεσμης ανάπτυξης.
Το κατασκευαστικό αποτύπωμα υψηλής ακρίβειας της Ritter περιλαμβάνει 40.000 τετραγωνικά μέτρα εξειδικευμένου χώρου παραγωγής και 6.000 τετραγωνικά μέτρα καθαρών αιθουσών κλάσης ISO 8 που παρέχουν σημαντική ικανότητα για συνεχή ανάπτυξη.Μεγάλο μέρος της τρέχουσας δραστηριότητας της Ritter επικεντρώνεται στην εξυπηρέτηση παρόχων διαγνωστικών συστημάτων και OEM χειρισμού υγρών.Η γεωγραφική και εμπορική εμβέλεια του κορυφαίου παγκόσμιου καναλιού της Avantor και η βαθιά πρόσβαση των πελατών της θα ενισχύσουν σημαντικά τις δυνατότητες εσόδων της και θα προσφέρουν ευρύτερες ευκαιρίες aftermarket.
«Η εξαγορά της Ritter σηματοδοτεί το επόμενο βήμα στον συνεχιζόμενο μετασχηματισμό της Avantor», δήλωσε ο Michael Stubblefield, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Avantor."Ο συνδυασμός θα επεκτείνει σημαντικά την ιδιόκτητη προσφορά μας στις τελικές αγορές βιοφαρμάκων και υγειονομικής περίθαλψης και θα ενισχύσει σημαντικά τις προσφορές της Avantor για κρίσιμες ροές εργασιών αυτοματισμού εργαστηρίου. Οι συνδυασμένες επιχειρήσεις μας μοιράζονται επίσης παρόμοια χαρακτηριστικά, όπως ένα εξαιρετικά επαναλαμβανόμενο προφίλ εσόδων βάσει προδιαγραφών και ένα χαρτοφυλάκιο με βάση τα αναλώσιμα προϊόντων που παράγονται με αυστηρά πρότυπα που ενισχύουν τη μοναδική μας πρόταση αξίας για τον πελάτη."
«Αυτή η προτεινόμενη συναλλαγή βοηθά και τα δύο μέρη, καθώς και τους υπάρχοντες και νέους πελάτες», δήλωσε ο Johannes von Stauffenberg, Διευθύνων Σύμβουλος της Ritter."Το ευρύ χαρτοφυλάκιο της Avantor χρησιμοποιείται από χιλιάδες επιστήμονες και εργαστήρια σχεδόν σε κάθε στάδιο των πιο σημαντικών δραστηριοτήτων έρευνας, ανάπτυξης και παραγωγής. Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνδυάζουμε τα προϊόντα υψηλής ακρίβειας και τις σύγχρονες κατασκευαστικές ικανότητές μας με την παγκόσμια Avantor εύρος και ισχυρό πάθος για την επίτευξη επιστημονικών ανακαλύψεων».
Αυτή η συναλλαγή αξιοποιεί το αποδεδειγμένο ιστορικό επιτυχίας της Avantor σε συγχωνεύσεις και εξαγορές με συναλλαγές που κυμαίνονται σε μέγεθος από μικρές μεταφορές έως μεγάλες, μετασχηματιστικές εξαγορές.Από το 2011, η εταιρεία έχει ολοκληρώσει με επιτυχία 40 συναλλαγές, έχει αναπτύξει περισσότερα από 8 δισεκατομμύρια δολάρια σε κεφάλαιο και έχει δημιουργήσει πολύ περισσότερα από 350 εκατομμύρια δολάρια σε συνέργειες EBITDA.
«Ανυπομονούμε να προσθέσουμε στην οικογένεια Avantor τα εξαιρετικά εξειδικευμένα μέλη της ομάδας του Ritter στη Γερμανία και τη Σλοβενία», πρόσθεσε ο κ. Stubblefield."Όμοια με την Avantor, η Ritter εξυπηρετεί εφαρμογές υψηλής ρύθμισης, βασισμένες σε προδιαγραφές και βασίζεται σε ένα μοντέλο καινοτομίας που βασίζεται στη συνεργασία για την εξυπηρέτηση των πελατών της. Και οι δύο εταιρείες μοιράζονται μια ισχυρή κουλτούρα καινοτομίας και αριστείας, καθώς και μια σαφή δέσμευση για βιωσιμότητα."
Οικονομικά και Στοιχεία κλεισίματος
Η συναλλαγή αναμένεται να αυξήσει άμεσα τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή (EPS) μετά το κλείσιμο και αναμένεται να ενισχύσει την αύξηση των εσόδων και το προφίλ περιθωρίου κέρδους της Avantor.
Η Avantor αναμένει να χρηματοδοτήσει τη συναλλαγή εξ ολοκλήρου με μετρητά με διαθέσιμα μετρητά στο ταμείο και χρήση επαυξητικών προθεσμιακών δανείων.Η Εταιρεία αναμένει ότι ο προσαρμοσμένος δείκτης καθαρής μόχλευσης κατά το κλείσιμο θα προσεγγίσει το 4,1 φορές τον καθαρό δανεισμό προς το EBITDA προσαρμοσμένο pro forma LTM, με ταχεία απομόχλευση στη συνέχεια.
Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί το τρίτο τρίμηνο του 2021 και υπόκειται σε συνήθεις όρους, συμπεριλαμβανομένης της λήψης των ισχυόντων ρυθμιστικών εγκρίσεων.
Σύμβουλοι
Η Jefferies LLC και η Centerview Partners LLC ενεργούν ως οικονομικοί σύμβουλοι της Avantor και οι Schilling, Zutt & Anschütz υπηρετούν ως νομικοί σύμβουλοι.Η Goldman Sachs Bank Europe SE και η Carlsquare GmbH ενεργούν ως οικονομικοί σύμβουλοι της Ritter και ο Gleiss Lutz υπηρετεί ως νομικός σύμβουλος.Η πλήρως δεσμευμένη χρηματοδότηση της εξαγοράς έχει παρασχεθεί από την Citigroup Global Markets Inc.
Χρήση χρηματοοικονομικών μέτρων εκτός GAAP
Εκτός από τα χρηματοοικονομικά μέτρα που προετοιμάζονται σύμφωνα με τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές (GAAP), χρησιμοποιούμε ορισμένα οικονομικά μέτρα εκτός GAAP, συμπεριλαμβανομένων προσαρμοσμένων EPS και προσαρμοσμένων EBITDA, τα οποία αποκλείουν ορισμένα κόστη που σχετίζονται με την απόκτηση, συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων για την πώληση αποθεμάτων που έχουν επανεκτιμηθεί κατά την ημερομηνία απόκτησης και σημαντικά κόστη συναλλαγής·αναδιάρθρωση και άλλα έξοδα/έσοδα·και απόσβεση άυλων περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται με την απόκτηση.Το προσαρμοσμένο EPS εξαιρεί επίσης ορισμένα άλλα κέρδη και ζημίες που είτε είναι μεμονωμένα είτε δεν αναμένεται να επαναληφθούν με κανονικότητα ή προβλεψιμότητα, φορολογικές προβλέψεις/ωφέλη που σχετίζονται με τα προηγούμενα στοιχεία, οφέλη από μεταφορές πιστώσεων φόρου, τον αντίκτυπο σημαντικών φορολογικών ελέγχων ή γεγονότων και τα αποτελέσματα των μη συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων.Εξαιρούμε τα παραπάνω στοιχεία επειδή βρίσκονται εκτός των κανονικών λειτουργιών μας ή/και, σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι δύσκολο να προβλεφθούν με ακρίβεια για μελλοντικές περιόδους.Πιστεύουμε ότι η χρήση μετρήσεων εκτός GAAP βοηθά τους επενδυτές ως πρόσθετος τρόπος ανάλυσης των υποκείμενων τάσεων στην επιχείρησή μας με συνέπεια σε όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται.Αυτές οι μετρήσεις χρησιμοποιούνται από τη διοίκησή μας για τους ίδιους λόγους.Δεν παρέχεται ποσοτική συμφωνία του προσαρμοσμένου EBITDA και του προσαρμοσμένου EPS με τις αντίστοιχες πληροφορίες GAAP, επειδή τα μέτρα GAAP που εξαιρούνται είναι δύσκολο να προβλεφθούν και εξαρτώνται κυρίως από μελλοντικές αβεβαιότητες.Τα στοιχεία με μελλοντικές αβεβαιότητες περιλαμβάνουν το χρονοδιάγραμμα και το κόστος των μελλοντικών δραστηριοτήτων αναδιάρθρωσης, τις χρεώσεις που σχετίζονται με την πρόωρη απόσυρση του χρέους, τις αλλαγές στους φορολογικούς συντελεστές και άλλα μη επαναλαμβανόμενα στοιχεία.
Κλήση συνδιάσκεψης
Η Avantor θα φιλοξενήσει μια κλήση διάσκεψης για να συζητηθεί η συναλλαγή τη Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021, στις 8:00 π.μ. EDT.Για να συμμετάσχετε τηλεφωνικά, καλέστε (866) 211-4132 (εγχώριο) ή (647) 689-6615 (διεθνές) και χρησιμοποιήστε τον κωδικό συνεδρίου 8694890. Προτρέπουμε τους συμμετέχοντες να συμμετάσχουν 15-20 λεπτά νωρίτερα για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία εγγραφής.Μπορείτε να προσπελάσετε μια ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση της κλήσης στην ενότητα Επενδυτές του ιστότοπού μας, www.avantorsciences.com.Το δελτίο τύπου της συναλλαγής και οι διαφάνειες θα αναρτηθούν επίσης στον ιστότοπο.Μια επανάληψη της πρόσκλησης θα είναι διαθέσιμη στην ενότητα Επενδυτές του ιστότοπου στην ενότητα "Εκδηλώσεις και παρουσιάσεις" έως τις 12 Μαΐου 2021.
Σχετικά με την Avantor
Η Avantor®, μια εταιρεία Fortune 500, είναι κορυφαίος παγκόσμιος πάροχος προϊόντων και υπηρεσιών ζωτικής σημασίας για την αποστολή σε πελάτες στους κλάδους βιοφαρμακευτικών, υγειονομικής περίθαλψης, εκπαίδευσης και κυβέρνησης και προηγμένων τεχνολογιών και εφαρμοσμένων υλικών.Το χαρτοφυλάκιό μας χρησιμοποιείται ουσιαστικά σε κάθε στάδιο των πιο σημαντικών δραστηριοτήτων έρευνας, ανάπτυξης και παραγωγής στους κλάδους που εξυπηρετούμε.Το παγκόσμιο αποτύπωμά μας μας δίνει τη δυνατότητα να εξυπηρετούμε περισσότερες από 225.000 τοποθεσίες πελατών και μας δίνει εκτεταμένη πρόσβαση σε ερευνητικά εργαστήρια και επιστήμονες σε περισσότερες από 180 χώρες.Θέτουμε την επιστήμη σε κίνηση για να δημιουργήσουμε έναν καλύτερο κόσμο.Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.avantorsciences.com.
Μελλοντικές δηλώσεις
Αυτό το δελτίο τύπου περιέχει μελλοντικές δηλώσεις.Όλες οι δηλώσεις εκτός από δηλώσεις ιστορικού γεγονότος που περιλαμβάνονται σε αυτό το δελτίο τύπου είναι δηλώσεις που κοιτάζουν το μέλλον.Οι μελλοντικές δηλώσεις συζητούν τις τρέχουσες προσδοκίες και προβλέψεις μας σχετικά με την ανακοινωθείσα συναλλαγή μας με τη Ritter καθώς και την οικονομική μας κατάσταση, τα αποτελέσματα των λειτουργιών, τα σχέδια, τους στόχους, τις μελλοντικές επιδόσεις και τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες.Αυτές οι δηλώσεις μπορεί να προηγούνται, να ακολουθούνται ή να περιλαμβάνουν τις λέξεις "στόχος", "προβλέπω", "πιστεύω", "εκτίμηση", "αναμένω", "πρόβλεψη", "σκοπεύω", "πιθανόν", "προοπτική", " σχέδιο», «δυνατότητα», «έργο», «προβολή», «αναζήτηση», «μπορεί», «θα μπορούσε», «μπορεί», «πρέπει», «θα», «θα», τα αρνητικά τους και άλλες λέξεις και όρους παρόμοιας σημασίας.
Οι μελλοντικές δηλώσεις υπόκεινται εγγενώς σε κινδύνους, αβεβαιότητες και υποθέσεις.δεν αποτελούν εγγυήσεις απόδοσης.Δεν πρέπει να βασίζεστε αδικαιολόγητα σε αυτές τις δηλώσεις.Βασίσαμε αυτές τις μελλοντικές δηλώσεις στις τρέχουσες προσδοκίες και προβλέψεις μας για μελλοντικά γεγονότα.Αν και πιστεύουμε ότι οι υποθέσεις μας σε σχέση με τις μελλοντικές δηλώσεις είναι εύλογες, δεν μπορούμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι οι υποθέσεις και οι προσδοκίες θα αποδειχθούν σωστές.Οι παράγοντες που θα μπορούσαν να συμβάλουν σε αυτούς τους κινδύνους, τις αβεβαιότητες και τις παραδοχές περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, τους παράγοντες που περιγράφονται στους "Παράγοντες Κινδύνου" στην Ετήσια Έκθεσή μας 2020 για το Έντυπο 10-K για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ ("SEC") και διατίθεται στην ενότητα "Επενδυτές" του ιστότοπου της Avantor, ir.avantorsciences.com, κάτω από την επικεφαλίδα "Αρχειοθετήσεις SEC" και σε οποιεσδήποτε επόμενες Τριμηνιαίες Εκθέσεις για το Έντυπο 10-Q και άλλα έγγραφα Avantor αρχεία με την SEC.
Όλες οι μελλοντικές δηλώσεις που αποδίδονται σε εμάς ή σε πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό μας καλύπτονται ρητά στο σύνολό τους από τις προηγούμενες προειδοποιητικές δηλώσεις.Επιπλέον, όλες οι μελλοντικές δηλώσεις μιλούν μόνο από την ημερομηνία αυτού του δελτίου τύπου.Δεν αναλαμβάνουμε καμία υποχρέωση να ενημερώνουμε ή να αναθεωρούμε δημόσια οποιεσδήποτε μελλοντικές δηλώσεις, είτε ως αποτέλεσμα νέων πληροφοριών, μελλοντικών γεγονότων ή άλλως εκτός από αυτό που απαιτείται από την ομοσπονδιακή νομοθεσία περί κινητών αξιών.
Ώρα δημοσίευσης: Απρ-21-2022